YPF logró evitar el default con una adhesión al canje del 60%

La petrolera estatal YPF anunció un resultado exitoso en la negociación de los tenedores del Bono 2021 y de esa manera evitar el default al lograr una adhesión del 60 por ciento. Se logró además un nivel de participación de la totalidad de bonos cercana al 32 por ciento, con nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por unos U$S2.100 millones.

“Habiendo concluido el período de participación temprana para los tenedores del bono 2021 y la oferta de canje para el resto de los bonos elegibles, YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60 por ciento y de la totalidad de bonos cercana al 32 por ciento, resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares”, informó la petrolera. En total buscaba refinanciar U$S6.227 millones.

El directorio de YPF había informado el apoyo del Grupo Ad-Hoc de bonistas, al modificar por cuarta vez su oferta original, con una adhesión del 45 por ciento de tenencias del Grupo Ad-Hoc de bonistas que integran fondos como Black Rock, Fidelity y Ashmore para los papeles con vencimiento 2021.